L’Administration aéroportuaire de Calgary se positionne en vue d’un avenir prévisible grâce à une restructuration de sa dette de 2 milliards de dollars 

Calgary (Alberta) – L’Administration aéroportuaire de Calgary a procédé à une restructuration de sa dette qui va lui apporter la stabilité et la certitude voulues pour faire de l’aéroport international de Calgary YYC un pôle essentiel pour la croissance économique de Calgary et ses environs. 

L’Administration a effectué aujourd’hui sa toute première émission d’obligations, ce qui lui a permis de lever 2,075 milliards de dollars en placements obligataires privés qui serviront à rembourser les deux tiers de la dette que l’Administration détient auprès de la province de l’Alberta et à payer les coûts de transaction, en plus de servir à des fins corporatives générales. 

L’émission nettement sursouscrite a reçu plus de 9 milliards de dollars de commandes, une offre obligataire d’une valeur totale encore jamais vue au Canada. Il s’agit aussi de la plus importante offre obligataire initiale émanant d’un émetteur canadien, ce qui démontre que les investisseurs croient dans la stratégie et l’avenir de YYC. 

« La réaction à cette première offre obligataire est une marque de confiance dans YYC et son avenir, a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l’Administration aéroportuaire de Calgary. La certitude apportée par cette initiative va amener la direction à se focaliser davantage sur la planification à long terme en termes d’immobilisations, d’exploitation et de croissance. »

L’Administration a décidé d’aller sur le marché maintenant pour :

• Étendre le calendrier de maturité de sa dette et de mieux l’aligner sur le profil des flux de trésorerie de l’actif sous-jacent, 
• Diminuer le risque lié aux taux d’intérêt en émettant une dette à long terme et à taux fixe, 
• Diversifier ses prêteurs et réduire sa dépendance à un seul,
• Tirer parti des conditions favorables du marché.

« Nous avons établi une base profonde et large d’investisseurs institutionnels de grande qualité qui complète le soutien continu de la province et sera une source de financement pour les futurs besoins en capitaux », a indiqué Robert Palmer, vice-président, Affaires commerciales, Stratégie et chef des affaires financières de l’Administration aéroportuaire de Calgary. 

Voici les détails :

Les co-syndicataires chefs de file et co-responsables des registres intervenant dans l’émission étaient Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc., et les co-agents étaient BMO Nesbitt Burns Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. Blakes Cassels & Graydon LLP a représenté l’Administration pour la transaction.

Quelques faits

• YYC est un des aéroports les plus occupés du Canada. En 2019, il a accueilli 18 millions de voyageurs.
• YYC avait le plus fort pourcentage de vols de correspondance au Canada avant la pandémie et c’est un des plus importants aéroports du monde pour les correspondances.
• YYC avait le plus bas coût par passager parmi les aéroports de niveau 1 au Canada en 2020.
• YYC traite 75 % des expéditions de fret aérien de l’Alberta. En 2020, les atterrissages d’avions transportant du fret ont augmenté de 11 %.
• L’Administration aéroportuaire de Calgary génère des rentrées à partir des redevances aéronautiques (droits d’atterrissage, frais de stationnement et d’utilisation des aérogares et des portes, etc.), de la location d’espace dans l’aérogare comme les commerces, les stationnements pour véhicules, et les restaurants, ainsi que les frais d’améliorations aéroportuaires qui servent à financer les nouvelles infrastructures et les améliorations majeures, y compris la dette qui y est associée. 

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Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à propos de nos attentes, estimations et projections actuelles quant à l’avenir, basées sur certaines hypothèses que nous avons formulées à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques. Bien que l’Administration soit convaincue que les attentes représentées par de tels énoncés prospectifs soient raisonnables, rien ne garantit que ces attentes s’avéreront exactes. Elle met en garde les lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus.

Ce communiqué de presse a été préparé uniquement à titre informatif et ne constitue pas une confirmation officielle des modalités. Il ne s’agit pas d’une recommandation pour acheter ou vendre des valeurs mobilières, et il n’y aura pas ni eu d’offre, de sollicitation ou de vente de valeurs mobilières dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou la qualification de telles valeurs mobilières en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’un tel territoire. L’offre a été faite conformément aux exemptions aux exigences liées aux prospectus des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières.

À PROPOS DE L’ADMINISTRATION AÉROPORTUAIRE DE CALGARY

L’Administration aéroportuaire de Calgary est un organisme sans but lucratif incorporé en vertu de la Regional Airports Authorities Act de l’Alberta. L’Administration est responsable de la gestion, de l’exploitation et du développement de l’aéroport international de Calgary (YYC) et de l’aéroport de Springbank (YBW). L’engagement de l’Administration à l’égard de la sécurité demeure une grande priorité et notre programme #VoyagezensantéYYC a reçu l’accréditation Airport Health Accreditation du Conseil international des aéroports. Nos aéroports, qui sont d’importants moteurs économiques pour la ville, la région et la province, soutiennent des milliers d’emplois et rapportent des milliards au produit intérieur brut (PIB) par le biais de l’activité économique qui y est associé. L’Administration a aussi figuré au palmarès des meilleurs employeurs de l’Alberta pour 2021.

Relations avec les médias

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